銀行
客戶經理、理財經理、理財業務主管
保險
保險經理人、財富顧問、各級業務主管
券商
客戶經理、財富顧問、財富業務主管
其他
獨立財富管理公司等機構的相關從業人員
| 課程模塊 | 課程名稱 | 課時 |
| 1、未來已來—金融科技時代 |
1.1 金融科技的定義和發展 1.2 金融科技的六大關鍵領域 1.3 金融科技生態現狀 |
3H |
| 2、理財師最新工作場景與科技工具的應用（上） |
2.1 金融科技對合格理財師提出的能力要求 2.2 金融科技優化理財師服務流程 2.3 金融科技速描用戶需求 2.4 金融科技透視金融數據與產品 |
3H |
| 3、理財師最新工作場景與科技工具的應用（下） |
3.1 金融科技重構場景營銷 3.2 金融科技完善持續跟蹤服務 3.3 金融科技賦能工作管理 |
3H |
| 4、金融科技重塑金融理財行業 |
4.1 金融科技改變客戶的認知與習慣 4.2 金融科技推動金融機構升級轉型 |
3H |
周一至周五
上午:9:00-12:00
下午:13:00-21:30
周六至周日
下午:13:30-21:30
法定節假日除外。
